Honorarfinanz AG Leipzig
in Markkleeberg

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Seit 2018 ist Florian Zekert ein BaFin-zertifizierter Finanzberater und Standortleiter der Honorarfinanz AG in Leipzig mit Sitz in Markkleeberg.

MITARBEITERZAHL:
Herr Zekert berät und betreut alle seine Kunden/-innen persönlich und wird dabei von seinem Backoffice in Karlsruhe unterstützt.

EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Über das Expertennetzwerk der Honorarfinanz AG an rund 25 Standorten kann mittlerweile eine deutschlandweit flächendeckende persönliche Betreuung vor Ort ermöglicht werden.
Die Mandanten/-innen von Florian Zekert sind deutschlandweit verteilt, mit Schwerpunkt Leipzig, oder haben einen (Zweit-)Wohnsitz auf Mallorca, wo er sich derzeit seinen zweiten Standort aufbaut.
Über Onlineberatung ist die überregionale und internationale Kundenbetreuung problemlos möglich.

LEISTUNGEN:
Seit über zehn Jahren ist der gebürtige Leipziger in der Finanzberatung tätig. Als zertifizierter Honorar-Anlageberater und Stiftungsberater baut der Erfolg in der Zusammenarbeit klar auf Transparenz, Kompetenz und Ehrlichkeit auf. Einer strategischen Finanzplanung folgen in der Regel verständliche und hochrentable Anlagestrategien.

Die Erstellung von Ruhestandsplanungen und umfangreichen Vermögens- und Liquiditätsplanungen für Unternehmer sind gern in Anspruch genommene Leistungen von Florian Zekert, bei denen er Mandanten/-innen zu jeder Zeit den kompletten Überblick über die jetzige und zukünftige Finanzsituation gewährt und auf Wunsch der erste Ansprechpartner in allen Finanzfragen wird. Ein Finanzplan bringt Licht ins Dunkel und ermöglicht fundierte Entscheidungen in komplexen Situationen.

Der Kern des Leistungsangebots besteht insbesondere aus einer auf das individuelle Risikoprofil zugeschnittenen und langfristig ausgerichteten Anlageberatung. Dabei geht es um Kosten- und Steuerminimierung und die Anwendung wissenschaftlich belegter Erkenntnisse. Durch den Verzicht auf Provisionen stehen die Erreichung der kurz-, mittel- und langfristigen Ziele der Anleger/-innen an allererster Stelle.

Ab 100.000 € zu betreuendem Vermögen bietet er zudem in Zusammenarbeit mit der Honorarfinanz AG ein umfassendes begleitendes Finanzcoaching und -controlling an, welches die Erreichung der finanziellen Ziele garantiert, dem Anleger den Rücken freihält und ihn vor Fehlentscheidungen schützt.

Zahlreiche langjährige zufriedene Mandanten/-innen bestätigen dies durch ihr Vertrauen in den Profi, der immer partnerschaftlich und auf Augenhöhe betreut und berät. Dem Experten ist der Mehrwert für seine Mandantschaft besonders wichtig.

Auch Beratung zu Konzepten des Vermögensschutzes und der Krisenabsicherung sieht er als immer wichtiger an. In diesem Bereich ist seine Zusatzqualifikation mit dem Zertifikatsstudium zum Stiftungsberater an der Frankfurt School of Finance zu erwähnen. Vermögensschutz, Vermögensübertragung und auch philanthropische Ziele können Mandanten/-innen mit ihm initial auf strategischer Ebene besprechen, bevor er weitere Spezialisten/-innen in dem Bereich aus seinem Netzwerk hinzuzieht. Weiterhin zählen die Formulierung sinnvoller Anlagerichtlinien und Installation eines auf Stiftungsinteressen zugeschnittenen Vermögensanlagemanagements zu seinen Steckenpferden.

Ferner unterstützt er bei der Entscheidungsfindung durch die Erstellung von Finanzgutachten zu bestehenden Anlagen sowie bei der Risikobewertung zu Chancen und Nutzen von Finanzprodukten.

Herr Zekert möchte als unabhängiger Berater und Coach seine Mandanten/-innen zu den besten Entscheidungen für den langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt führen. Dabei ist Unabhängigkeit nur möglich durch Unabhängigkeit von jeglichen Provisionen. Als Honorar-Anlageberater wird Herr Zekert nach einem vereinbarten Stundensatz oder Honorar von Mandanten/-innen selbst bezahlt. Vergütungen durch Finanzkonzerne sind durch ein BaFin-kontrolliertes Provisionsannahmeverbot hingegen ausgeschlossen. So kann die Höhe einer Provision garantiert keine Rolle bei der Auswahl eines Produktes spielen.

ERFOLGSFAKTOREN:
Unabhängige Finanzberatung steht zwar bei vielen Finanzberatern auf der Visitenkarte – wirklich unabhängig sind aber nur Honorarberater wie Florian Zekert. Den Experten zeichnen zudem vor allem seine Transparenz, Kompetenz und Persönlichkeit aus. Ferner tragen sein wissenschaftlich fundierter Ansatz und sein großes Netzwerk an spezialisierten Partnern im Hintergrund maßgeblich zum Erfolg seiner Mandanten/-innen bei. Er arbeitet gern mit Steuerberatern/-innen und anderen bestehenden Spezialisten/-innen zusammen.

ERWÄHNENSWERTES:
Herr Zekert ist als Honorar-Anlageberater bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert und auf KWG32-Basis zugelassen. Er hat einen Master-Abschluss in BWL „Banken- und Versicherungsmanagement“ an der Universität Leipzig. Im April 2021 bestand er zudem die Abschlussprüfung zum zertifizierten Stiftungsberater der Frankfurt School of Finance mit Bravour.
Mandanten/-innen werden auch auf Englisch betreut. Er berät ebenfalls versiert zu nachhaltigen, ESG-konformen Anlagestrategien.

Florian Zekert ist verheiratet, erwartet sein zweites Kind, ist naturverbundener Golfer, Wanderer und auch dem Wassersport sehr zugeneigt. Im Winter ist er viel auf Mallorca und pflegt gute geschäftliche Beziehungen auf der Insel, wodurch er schon einigen Mandanten/-innen zur erfolgreichen Realisierung des Traums von der eigenen Immobilie auf der Insel verhelfen konnte.