FINANZINVEST Consulting GmbH
in Jettingen-Scheppach

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Werner Biberacher ist seit 1987 als selbstständiger Finanz- und Versicherungsmakler tätig. Die FINANZINVEST Consulting GmbH wurde 2002 gegründet und ist seit dem Jahr 2009 durch die Zulassung vom Bundesaufsichtsamt zum Finanzdienstleistungsinstitut (§ 32 KWG) als unabhängige Vermögensverwaltungsfirma aktiv.

MITARBEITERZAHL:
Unser Team besteht aus 4 Spezialisten/-innen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Betreuung und Verwaltung von Privatvermögen und arbeitet mit einem Netzwerk von über 40 vertraglich gebundenen Vermittlern/-innen in ganz Deutschland.

EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Unsere Kunden/-innen kommen überwiegend aus den Regionen Günzburg, Augsburg und München, aber auch aus ganz Deutschland sowie Österreich und der Schweiz.

LEISTUNGEN:
Unser kompetentes Team steht Ihnen in allen Fragen der Vermögensverwaltung zur Seite:
- individuelle Lösungen für Aufbau, Vermehrung und Erhaltung Ihres Vermögens
- persönliche, strukturierte, professionelle und dynamische Vermögensverwaltung mit laufend neuen Lösungen, um auf Veränderungen einzugehen
- ganzheitliche Vermögensplanung
- Dienstleistungen für institutionelle Kunden
- professionelles Fondsmanagement
- Fondslösungen
- Wertpapieranlagen
- Risikomanagement (wichtig bei der taktischen Positionierung von Aktien)
- individuelle Absicherungs- und Werterhaltungskonzepte
- Besitz- und Nachlassverwaltung
- Erben und Schenken
- Unternehmensnachfolge
- professionelle Beratung in allen Finanz- und Anlagefragen

ERFOLGSFAKTOREN:
Von der Analyse und Bewertung über das kosten- und wertoptimierende Management bis hin zur Betreuung bieten wir Ihnen alles aus einer Hand. Jeder der Client-Manager/-innen denkt aus der Sicht der Kunden/-innen, berät und handelt aber mit der Objektivität externer Konsultanten/-innen.
Nicht das Abwickeln von Massengeschäften, sondern das Entwickeln und Umsetzen von maßgeschneiderten Lösungen für einzelne Kunden/-innen ist unsere Stärke (Konzept vor Produkt). Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Wünsche und Ziele, um den Vermögensaufbau der verschiedenen Anlageklassen (Zertifikate, Aktien, Rentenwerte und Fonds) zu planen. Diese Aufteilung richtet sich nach Ihren persönlichen Vorstellungen, der Risikoneigung und dem Liquiditätsbedarf.
Eine exzellente Ausbildung und das langjährige Know-how helfen uns beim globalen Verständnis des Finanzmarktes und ermöglichen die einfache und transparente Darstellung von hochkomplexen Vorgängen. Bei uns stehen stets der Erhalt Ihres Vermögens sowie die Verbindung mit attraktiven Renditen im Vordergrund. Mit unserer Philosophie „Mit kleinem Geld so anlegen wie die Großen“, Zuverlässigkeit, Fairness und Fachkompetenz gewinnen wir Partner fürs Leben.