ConfidoInvest GmbH
in Wunsiedel

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Die confidoInvest GmbH wurde 2012 gegründet.

MITARBEITERZAHL:
Das Team umfasst 31 Mitarbeiter/-innen.

EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Die Kunden/-innen kommen vorwiegend aus dem Landkreis Wunsiedel und ganz Oberfranken.

LEISTUNGEN:
Das relativ junge und dynamische Unternehmen entstand aus einer seit 2003 operierenden Einzelfirma, die ebenfalls schwerpunktmäßig auf finanzielle Beratung ausgerichtet war. Dadurch verfügt die confidoInvest GmbH über Brancheninsider, die schon jahrzehntelang in der Finanzberatung tätig sind und jegliche Höhen und Tiefen der Finanzmärkte miterlebt haben. Das Unternehmen arbeitet mit vielen Partnern in der Region Oberfranken zusammen und profitiert von langjährigen Kooperationen mit renommierten Investment- und Fondsgesellschaften.

In kürzester Zeit wurde nach der Gründung der confidoInvest aus einer Handvoll erfahrener Finanz- und Investitionsberater ein Vertrieb aus mittlerweile über 30 selbstständigen Beratern/-innen. Das Konzept erwies sich in den vergangenen Jahren als sehr erfolgreich und trotz der Selbstständigkeit der Mitarbeiter/-innen wird Teamarbeit großgeschrieben: Alle setzen auf eine fundierte und transparente Beratung der Mandanten/-innen. Die Mitarbeiterzahl des Unternehmens nimmt stetig zu und seine Geschäftspartner sind auf verschiedene Geldanlagemöglichkeiten spezialisiert, um individuell auf Bedürfnisse bei der Finanzplanung einzugehen.

Die Kernkompetenz der confidoInvest GmbH ist die Ausarbeitung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie und eines umfassenden Vorsorgekonzepts. Dabei ist das Erreichen der persönlich gesetzten Ziele der Mandanten/-innen die Maßgabe. Die Profis beraten in den Bereichen:
- Anlagen
- Altersvorsorge
- Absicherung
- Finanzierung
- Versicherung

Die Beratungsstrategie beruht auf fünf Schritten, mit denen die Mandantschaft einfach und strukturiert das Ziel der Optimierung ihrer Finanzsituation erreicht:
1. Kostenfreies, unverbindliches Informationsgespräch: In einem ersten Gespräch will das Unternehmen künftige Kunden/-innen kennenlernen und sie über die hauseigene Investmentstrategie informieren. Allgemeine Informationen zur momentanen Lage des Investment- und Finanzmarktes sind dabei inklusive.
2. Analyse des Status quo: Falls die Chemie stimmt, analysieren die Berater/-innen in einem zweiten Gespräch zusammen mit den Kunden/-innen deren finanzielle Situation und die zukünftigen Ziele.
3. Anlagevorschlag: Bei einem dritten Termin unterbreiten die Berater/-innen einen individuellen Anlagevorschlag unter Berücksichtigung der Träume und Ziele der Mandanten/-innen.
4. Maßgeschneiderter Vertrag: Sind die künftigen Kunden/-innen mit dem unterbreiteten Anlagevorschlag rundum zufrieden, trifft man sich zu einem weiteren Termin, um die Zusammenarbeit zu besiegeln.
5. Serviceleistungen: Die confidoInvest GmbH besteht auf eine langfristige Betreuung und bietet mindestens einen Servicetermin im Jahr an.

ERFOLGSFAKTOREN:
Die langjährigen Brancheninsider der confidoInvest GmbH verfügen dank stetiger Weiterbildung und direkter Kontakte zu den weltweiten Spitzenanbietern im Investmentbereich über erstklassige Kenntnisse in Sachen Finanzanlageprodukte. Für optimale Anlageergebnisse arbeitet die confidoInvest unabhängig. Die Philosophie ist auf die langfristige und anschauliche Betreuung ihrer Mandanten/-innen ausgerichtet.

Das moderne Unternehmen confidoInvest steht für vertrauensvolle, unabhängige und kompetente Beratung im Finanzsektor und betreut mittlerweile über 4.500 Mandanten/-innen. Priorität haben immer die Zufriedenheit und der Vorteil der Mandanten/-innen. Ein finanzielles Konzept muss mindestens 30 Jahre an Erfahrung vorweisen, bevor es angeboten wird.

ERWÄHNENSWERTES:
Alle hier tätigen Berater/-innen sind im Haus ausgebildete Junior bzw. Premium Asset Adviser.
Interessierte können ein kostenloses Infopaket anfordern.
Marc Christoph Hempel ist Autor des Buches „Zug um Zug zum Reichtum“, das via Amazon erworben werden kann.