Benefitsmanager Fulvio Longo Finanzberater für betriebliches Entgeltmanagement
in Oberhaching

EXPERTENGEBIETE:
- Finanzberater

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Fulvio Longo eröffnete seine Agentur am 1. November 2007.

MITARBEITERZAHL:
Der geprüfte Finanzanlagenfachmann nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO beschäftigt 2 Mitarbeiter/-innen im Büro.

EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Die Kunden/-innen kommen überwiegend aus München und dessen Umland, aber auch aus Nürnberg und dem Bodenseegebiet. Durch seine speziellen Kenntnisse im Bereich Investment und Kapitalanlagen nehmen Firmenkunden aus dem gesamten süddeutschen Raum seine Dienste in Anspruch.

LEISTUNGEN:
Fulvio Longo ist einer von insgesamt 20 finanzprofi AG-Experten, die im Bundesgebiet als ausgebildete Spezialisten im Bereich Investment und Kapitalanlagen arbeiten. Regelmäßige interne Fachschulungen und eine enge Zusammenarbeit mit weltweit operierenden Fondsmanagern haben den sympathischen Anlagespezialisten zu einem der gefragtesten Ansprechpartner für Firmenkunden aus dem süddeutschen Raum gemacht.
Der Erstbesuch findet zunächst bei den Kunden/-innen im Büro oder im privaten Haushalt statt. Dort wird aufgrund einer ausführlichen Analyse die Ist- und Soll-Situation besprochen. Langjährige und namhafte Firmenkunden (Vorstände und GmbH-Firmeninhaber) bezeichnen Fulvio Longo dabei als Finanz-Facharzt, der die professionelle und individuell auf die Kunden/-innen abgestimmte Anlagestrategie analytisch umsetzt.

Zu den Leistungen zählen im Detail:
- steueroptimierte Ansparlösungen für Firmeninhaber (z.B. GmbH-Lösungen) und Privatkunden
- kontrollierte Kapitalanlagen/Investments
- steueroptimierte, betriebliche Vorsorgelösungen für Firmeninhaber und Mitarbeiter/-innen
- verständliche Darstellung der tatsächlichen Vermögensteile/Budgetklärung
- Aufklärung über das aktuelle Einkommensteuergesetz in Zusammenhang mit der jeweiligen Ist-Situation der Kunden/-innen
- Produkte von rund 80 Vertragspartnern, die in die jeweilige Lebensplanung der Kunden/-innen passen (Sach- und Vermögensabsicherung, Gesundheitsvorsorge, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Haus und Wohnen, Zuschüsse und Vergünstigungen, Steuervorteile und Kostensenkung, Vermögensstreuung etc.)
- optimale Nachsorge im Schadensfall
- direkte Weitergabe von wichtigen Informationen bei Gesetzes- oder Tarifänderungen
- Unternehmerberater für betriebliches Lohnkostenmanagement

ERFOLGSFAKTOREN:
Fulvio Longo lebt seinen Beruf als Berufung. Top-Service, Offenheit, ehrliche Hilfsbereitschaft, regelmäßiger, zuverlässiger Kontakt zu seinen Stammkunden sowie der professionelle Umgang mit Zahlen und Produkten zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Und wenn es einmal klemmt, findet man garantiert gemeinsam eine Lösung!

ERWÄHNENSWERTES:
Die Agentur von Fulvio Longo wird regelmäßig intern von finanzprofi AG geprüft und die Kunden/-innen werden hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt. Dabei erhält die Firma seit Jahren Bestnoten und interne Auszeichnungen.
Fulvio Longo möchte sein Team mit Menschen erweitern, denen es ehrliche Freude bereitet, anderen bei der Realisierung ihrer Ziele und Wünsche zu unterstützen.

FREMDSPRACHEN:
- Italienisch

ÖFFNUNGSZEITEN:
Nach Vereinbarung!